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　　文/于松叶

　　来源：互联网圈内事（ID：quanneishi）

　　短短三个月内，四家机构，进行了六次做空。在中概股做空史上，能获得这种“特殊关照”的，跟谁学还是独一份。

　　自2月25日起，灰熊、香橼、天蝎、浑水四家做空机构，开启了6轮对跟谁学的炮轰。其中，香橼更是一口气推出了3篇做空报告，穷追猛打，势要将跟谁学打出原形的架势。

　　6次做空的火力主要集中在夸大利润、虚假用户注册、、转嫁获客成本给未披露的关联方、郑州买楼并违规使用几个方面。而跟谁学方面则以做空机构不了解核心业务、不了解课程模式、没有必要、所谓关联公司与跟谁学没有直接关系、完全没有回应的必要等理由作为回应。

　　前几次做空，对跟谁学的打击力度始终有限。在5月6日、7日，连续两天遭到天蝎和香橼做空之后，跟谁学的股价甚至不跌反涨，在5月8日一度达到41.98美元高点。直到5月18日浑水出手，再次剑指跟谁学的用户造假、收入造假问题，才造成了7.31%的股价跌幅，这也是跟谁学多次遭做空以来的大跌幅。截至5月18日，跟谁学的股价一周内跌去近22%，市值缩水近20亿美元。

　　几家做空机构对跟谁学的调研，基本保持在数据分析的层面，跟谁学的各种回应，其本质也一直是强调做空机构对自身调研不够详尽，导致数据统计出现偏差。但是脱离开数据来看，从产品的角度去审视跟谁学，其结果也并不乐观。

　　跟谁学，即便能扛得住做空，也未必扛得住自身的“内忧外患”。

　　1

　　高途课堂，疑点重重

　　在4月15日香橼首次发布了跟谁学做空报告之后，跟谁学以及创始人陈向东接连强调，跟谁学的主要营收来自于高途课堂。然而，高途课堂在在线教育领域的存在感并不强。

　　跟谁学从未明确披露过高途课堂是于何时推出的产品，高途课堂服务号于2016年11月开始运营，但是于2018年9月停更，整个2019年则没有任何更新。而根据高途课堂早期推送内容来看，高途课堂似乎并不卖课，而是专注于教辅资料方面的业务。

　　今年疫情之后的1月26日，高途课堂服务号才开始复更，以向武汉捐赠价值2000万的直播课为开端，开启了在线课程业务。

　　但令人诧异的是，百度指数显示，在2020年2月4日之前，关键词“高途课堂”的搜索指数始终为0。十分巧合的是，这一天也是“学而思”历史搜索指数高的一天。在这天，教育部发布了《在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》，对高等学校停课不停教、停课不停学作出了9条措施安排。正是教育部的这一动作，使得在线教育应用火爆起来。

　　主动营销也好，由于疫情被动来了流量也罢，总之，在2月5号之后，高途课堂才渐渐有了一点名声。但这时，距离4月15日香橼次发布跟谁学做空报告不过仅仅70天，距离2月25日灰熊次发布做空报告，更是只有20天。

　　跟谁学和陈向东本人，在香橼首次发布做空报告之后，以高途课堂才是跟谁学的主要收入来源为由进行驳斥，根本不具备说服力。

　　不只是产品上线周期短，高途课堂本身也存在一定问题。作为一款在线教育产品，高途课堂的核心资产无非是课程资源和教师资源。

　　以今年春天谢欣然讲师主讲的“高三语文二三轮复习班”为例，在第二讲中，在课程的前十分钟，讲师所授并无实质性内容，仅仅是读了几篇诗歌。在将近一个小时的作文写作课程中，讲师也只是带领学生赏析各种名句、名段、范文，要求学生背下来，并没有实质性的写作方法和写作技巧的传授。在谢欣然讲师的其他课程中的作文讲解部分，也多是要求学生背诵句之类的授课内容。

　　有高三学生家长对《互联网圈内事》表示：“高三学生的时间尤为宝贵，在复习轮当中，并不适合花费大量时间做素材扩充，更需要的是技巧性的东西。高途课堂的老师教的这种选段背诵，孩子在自习课的时候完全可以自己照着作文选背诵。花了几千块钱给孩子买课，并不是想看讲师花费大量时间朗读作文选当中的素材。”

　　在知乎上，用户@glasses在有关谢欣然讲师的问题下回答道：“谢欣然的网课是抄袭的谢明波老师的，讲义、方法、口诀、练习题、讲课内容全是抄的。并且已经得到谢明波老师助教的确认了。”并附上了视频和图片证据。用户@yuyuyu则指出：“（谢欣然）19年暑假课讲的作文，是网上18年夏天就有了的范文。”

　　而在高途课堂APP内，谢欣然主讲的高中语文课程，9节的课程售价为人民币1450元，15节的课程售价为人民币2250元，即每节课的单价在150元以上。而在竞品学而思APP中，高三语文暑假复习直播班，12节的课售价为1440元，即每节课单价为120元，比高途课堂便宜一些。

　　目前，在苹果手机应用商店中，学而思的下载量为85.6万，而高途课堂仅为9.68万，跟谁学更是仅有4.01万的下载量。酷传统计数据显示，在安卓端，学而思累计下载量为2.4亿，跟谁学和高途课堂则分别为82495054万。

　　而在各自公布的2020年Q1财报显示，好未来（学而思母公司）营收 7.03 亿美元，净亏损为 730 万美元；跟谁学净收入为12.98亿元，净利润1.91亿元。

　　这不禁令人质疑，在课程质量饱受诟病、课程价格较高、且下载量远不及竞品的情况下，跟谁学是如何做到净利润吊打学而思的？

　　2

　　运营模式、产品构思上的缺陷

　　打开跟谁学首页，banner下面不断翻滚的学习日刊十分吸引眼球，其该板块设计似乎是照搬了前几年淘宝首页的淘宝头条。但在淘宝头条内，都是产品测评向的内容，文章内含有产品链接，因此很容易完成流量转化。但是跟谁学的学习日刊内，多是一些鸡汤文、科普文、或者转载一些教育部发布的信息。

　　这样的内容，学生和家长们在微信群、朋友圈和微信公众号端司空见惯，已然不会有太大兴趣。在APP首页设置这样一个重要的内容栏，却没有进行深入的打磨，开发与课程内容关联度强的原创内容，为课程导流，只是粗暴地转载一些教育类的热门文章，可见其产品构思过于粗糙，在内容运营上也过于偷懒。跟谁学照抄电商平台设置了内容栏，却根本没有学习到精髓。

　　在服务号运营方面，跟谁学服务号则是深切学习到了拼多多的精髓，即像拼多多一样，对订阅者进行信息轰炸并推送夸张文案。订阅者每天都会被通知，“恭喜您被随即抽中为千分之一的幸运用户”，限时限名额，营造焦虑感，逼迫你点开活动链接。但是事实上，每个订阅者都是那千分之一的幸运用户，不限时也不限名额。

　　但照搬拼多多式运营的大问题是，拼多多主攻下沉市场，“信息轰炸＋幸运用户＋限时领取”这种套路，对于下沉市场的用户才有所奏效。而在线教育平台的用户，多是信息甄别能力较强的学生。在家长方面，目前愿意给孩子购买网课的家长，也多是对低级套路免疫的中产阶级。所以，跟谁学照搬拼多多服务号的运营模式，无疑是失败的，甚至会引起一定数量用户的质疑和反感。

　　此外，在课程购买流程上，高途课堂的设计也是令人望而却步。以高三生为例，所有科目的“高考决胜班”，价格均为4700元/10节课。报名阶段，就需要缴费，否则无法报名成功。在互联网各家企业都在为获客方式绞尽脑汁，甚至甘愿补贴的时候，高途课堂却连一个先行免费试看的策略都没有，无疑增加了用户的决策负担，进而影响到转化率。

　　进一步说，每节课470元的价格，已经接近市面上的一对一家教。这产生了一个问题，能负担得起这个价格的家庭，并不会介意再多添些钱，给子女请家教；负担不起这个价格的家庭，自然也不会选择高途课堂。受疫情影响，家教市场被冲击，相信高途课堂在疫情期间一定有所营收，但疫情过后，家教市场大规模复苏，高途课堂的营收问题依然不容乐观。

　　3

　　盗版泛滥、竞品截胡、分流利润

　　在通过跟谁学、高途课堂服务号所添加的微信群内，存在大量的在线课程二道贩子。他们会挨个添加微信群内用户，兜售盗录的在线课程。这些二道贩子通常会假称自己是女高中生，当初4000多买的课程，现在想要卖了回点本。每一学年单个科目的课，仅售100元，且支持免费试看。

　　《互联网圈内事》就这一情况询问了高途课堂客服，客服明显准备不足，仅回答道：“那您不要理他这种人，他这种行为的话，（被发现后）会被我们踢出群的，不要理他就可以了。”

　　有理由猜测，跟谁学对于盗版的问题，并未察觉或重视，亦未制定相关措施或者追责办法。

　　除了在群内肆虐泛滥，在微博、闲鱼上搜索“高途课堂”，也会出现大量售卖盗版课程的信息，价格更是低到惊人，单个科目的全年课程，只要十多块钱就可以买到。更惊人的是，某些盗版课程贩卖人员并不是亲自在高途课堂上买过课，自己手里的资源也是从二道贩子手里买的。以此类推，三道贩子、四道贩子，将无穷无尽。

　　如果目前已有的6份做空报告中，关于跟谁学营收造假的指责属实，则说明跟谁学和高途课堂，本就薄弱的利润，还面临被盗版分流殆尽的危险。

　　此外，在跟谁学和高途课堂的微信群中，还潜入了竞品的推广人员，发布竞品课程的报名链接。你以为自己报名的是跟谁学或高途课堂的课程，结果会收到竞品的推销电话，对方还会给出比跟谁学和高途课堂更低的课程价格。在这种激烈的竞争下，跟谁学和高途课堂的利润势必会被截胡和分流，对实际营收来说，更是雪上加霜。

　　被灰熊形容为“好得不真实"的跟谁学，尽管一直在“自证清白”，但是唱衰之声已经此起彼伏。浑水更是放下狠话：“跟谁学的下场就是瑞幸”，并表示后续将披露更多证据。这场做空战，无疑还将继续下去。而笼罩在众多中概股上空的阴云，也将久聚不散。

（声明：本文仅代表作者观点，不代表新浪网立场。）


　　熔喷布之后，是头盔。

　　5月21日，澎湃从京东了解到，5月以来，在京东上摩托车及电动车头盔受到消费者的广泛关注，不仅搜索量达到了去年同期的8倍，成交额同比增幅也接近400%。

　　其中，江苏、河南、天津、云南地区头盔的成交额都达到去年同期的10倍以上，上海、河北、宁夏、安徽地区头盔的成交额达去年同期的8倍以上，山西、西藏、陕西地区的头盔成交额也分别达到去年同期的5倍以上。从各城市等级的头盔消费数据来看，二线及三线市场增速更为明显。

　　头盔成交取得高速增长的同时，摩托车、电动车的成交额增幅也分别超过110%和50%。宁夏、北京、甘肃、陕西等地区摩托车成交额同比增幅较高，而西藏、北京、宁夏、甘肃等地区的电动车成交额同比增幅较高。

　　京东上的头盔产品

　　京东方面表示，销量猛增不仅使得电动车头盔价格飙升，且受原材料涨价、厂家产能不足和制作周期长等因素影响，已出现货源供不应求的情况。为应对供货紧俏的状态，京东平台积极发挥强大供应链优势，紧急协调上下游供应商，保障货源稳定和合理定价，成为稳定市场供应的重要力量，目前已实现每天5万个正品头盔供应消费者。

　　为何头盔突然销量暴增？外界广泛认为，与公安部部署的“一盔一带”安全守护行动有关。

　　据公安部网站4月21日发布的消息，为进一步提升摩托车、电动自行车骑乘人员和汽车驾乘人员安全防护水平，有效减少交通事故死亡人数，近日，公安部交通管理局部署在全国开展“一盔一带”安全守护行动。

　　公安部交管局要求，各地公安交管部门要加强宣传引导，增强群众佩戴安全头盔、使用安全带的意识；联合行业主管部门、行业协会，推广“买电动自行车送头盔”和“买保险送头盔”模式，组织快递、外卖、出租车、网约车等重点行业示范引领，切实配齐用好安全头盔、安全带。行动期间，公安交管部门将加强执法管理，依法查纠摩托车、电动自行车骑乘人员不佩戴安全头盔以及汽车驾乘人员不使用安全带行为，助推养成安全习惯。

　　随后各地陆续据此推出实施细则，如浙江出台《浙江省电动自行车管理条例》，提出电动自行车驾驶人及搭载人应当佩戴安全头盔。

　　但上述出于安全考虑所推出的措施，却意外带动了头盔销量的增加，各方涌入淘金。企业信息查询平台天眼查资料显示，自2020年4月21日至5月18日，以工商登记为准，我国共新增成立了3503家头盔产业相关企业，主要分布在东部沿海省份。

　　5月21日，公安部进一步明确推进“一盔一带”的要求，各地要稳妥推进“一盔一带”安全守护行动，6月1日起，执法处罚的范围限定为骑乘摩托车不佩戴安全头盔、驾乘汽车不使用安全带的交通违法行为。

　　至于对骑乘电动自行车时不戴头盔，公安部表示将继续开展宣传引导工作，积极创造条件帮助群众配备安全头盔，提示有头盔的群众自觉佩戴头盔，各地根据当地实际情况确定实施依法查纠的时间，并注重人性化执法、理性执法、柔性执法，注重法律效果、政治效果和社会效果统一。

　　在公告中，公安部还提到，随着电动自行车安全头盔需求集中释放，部分企业和平台销售的安全头盔价格暴涨。公安部对此高度重视，主动与国家市场监督管理总局联系沟通，并指导各地公安机关积极配合市场监管部门依法严查价格违法行为，斩断哄抬头盔价格的违法链条。