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白酒行业更新报告:茅台提价预期加强,白酒行情继续发酵
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投资建议:增持白酒龙头。持续提升竞争力,或通过并购寻求协同效应的龙头,增持泸州老窖、古井贡酒、贵州茅台、洋河股份、山西汾酒;受益标的:五粮液、顺鑫农业、水井坊等;2)具品牌及产品力但之前经营不善,具并购价值的企业,受益:沱牌舍得、酒鬼酒。
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茅台研讨会传递涨价信息,年内飞天茅台价格可能达1000元。据今日头条,6/26茅台股份公司召开系列酒研讨会,会上公司除对酱香系列酒作出具体战略规划、思路与政策指示外,党委书记李保芳提及“茅台酒经销商好日子又将到来,茅台酒价格到年底可能会超过1000元”、“中秋前后,价格可能会有一次变化,一直到春节都可能会有变化”、“茅台下半年一定是个紧张的局面,如果茅台不够卖,绝不增加产量”,并指出到2017年股份公司要争取突破500亿元收入目标,保守按500亿为含税收入,2015-17年收入CAGR 达15%左右。
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每次提价都是行情催化剂,板块估值仍有提升空间。我们曾多次强调2016年的白酒淡季不乏催化剂,每次提价都是终端需求良好、渠道库存良性的直接印证。茅台传递涨价信息,一方面将提振渠道信心,提高淡季渠道打款积极性,同时也进一步印证了高端白酒复苏趋势,并为其余白酒后续的继续提价打开了想象空间。Q1基金重仓白酒比例约1.1%,Q2重仓比重提升后,预计目前可能处于历史均值附近(约2.3%),但仍大幅低于历史峰值,当前白酒龙头估值基本处历史平均,但基本面向上趋势明确,估值仍有提升空间。